Buzilish! 6,2 milliard dollarlik mega sotib olish, Syure CD&R tomonidan xususiylashtirilishi mumkin!

Huayueer kompaniyasi oziq-ovqat va qadoqlash bo'yicha etakchi global provayder yaqinda CD&R xususiy sarmoya firmasi qoshidagi fond tomonidan taxminan 6,2 milliard dollarga sotib olish to'g'risida aniq kelishuvga erishganini e'lon qildi, har bir aksiyani naqd pulda sotib olish narxi 42,15 dollar.

Press-relizga ko'ra, bitimning umumiy korxona qiymati 10,3 milliard dollarni tashkil etadi. Shartnoma Huayueer direktorlar kengashi tomonidan ma'qullangan va tartibga soluvchi organlar va aktsiyadorlarning roziligi bilan 2026 yilning o'rtalarida yakunlanishi kutilmoqda. Huayueer Nyu-York fond birjasidan chiqariladi va xususiy kompaniyaga aylanadi. Shartnoma Huayueerga 16-dekabrda tugaydigan 30 kun davomida boshqa sotib olish takliflarini faol ravishda izlash imkonini beradi.

Tranzaksiyaning asosiy qismi: naqd pul qiymatining 41%
Shartnoma shartlariga ko'ra, Xiyuel aksiyadorlariga tegishli har bir oddiy aksiya 42,15 dollar naqd pul oladi. Bu narx, shubhasiz, aktsiyadorlar uchun jozibador yuqori mukofotdir.
41% premium: Xiyuelning 2025-yil 14-avgustdagi o‘zgarmagan aktsiyalari narxiga nisbatan.
24% premium: Xiyuelning 2025-yil 12-noyabrdagi 90-kunlik hajm bo‘yicha o‘rtacha bahosi (VWAP) bilan solishtirganda.
Genri SR Keizer ta'kidladi: "O'tgan yil davomida turli strategik variantlarni sinchkovlik bilan baholashdan so'ng, Kengash ushbu bitim muhim qiymat keltirishiga va aktsiyadorlarimiz va kompaniyamiz manfaatlariga mos kelishiga ishonch hosil qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bitim Sea Joel aktsiyadorlariga darhol va aniq qiymatni ancha yuqori mukofot bilan ta'minlaydi. strategik qarash.
Yangi bobni boshlang: o'zgarishlarni tezlashtirish va doimiy innovatsiyalar
Seale kompaniyasi prezidenti va bosh direktori Dastin Semaxer bu kunni kompaniyaning sayohatidagi “burilish nuqtasi” deb hisoblaydi. U o‘sishning keyingi bosqichini boshlash uchun sanoat va qadoqlash sanoatida katta tajribaga ega bo‘lgan CD&R bilan hamkorlik qilishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi.
Semaxning ta'kidlashicha, bu bitim Xiyuel aktsiyadorlariga nafaqat muhim va tavakkal{0}}boshqariladigan qiymat olib keladi, balki kompaniyaning doimiy o'zgarishini tezlashtiradi. CD&R qo‘shilishi Xiyuelning oziq-ovqat va himoya biznesini rivojlantirishga sarmoya kiritish qobiliyatini sezilarli darajada oshiradi, shu bilan birga mijozning birinchi falsafasini saqlab qoladi. Uning fikricha, tezroq innovatsiyalar, keng imkoniyatlar va kengroq qamrov orqali kompaniya mijozlar uchun ko'proq qiymat va xodimlar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Seale mahsulotlari va xizmatlari yangi protein, oziq-ovqat, suyuqliklar, tibbiyot va hayot haqidagi fanlar, elektron tijorat chakana savdosi, logistika va sanoat kabi turli xil so'nggi bozorlarni qamrab oladi. Kompaniya CRYOVAC® oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash, Xiyuel ® himoya qadoqlash, LIQUIBOX® suyuq qadoqlash tizimi, AUTOBAG® avtomatlashtirilgan qadoqlash tizimi va klassik BUBBLE WRAP® qadoqlash kabi{2}}jahonga mashhur yechim brendlariga ega. Kompaniya 2024-yilda 5,4 milliard dollar sotgan va 117 mamlakatdagi mijozlarga xizmat ko‘rsatuvchi taxminan 16 400 kishini ish bilan ta’minlagan.
CD&R va'dasi: Uzoq muddatli- sarmoya va qiymat yaratish
CD va R hamkori Rob Volp Xiyuelning qiymati haqida yuqori gapirdi. Uning ta'kidlashicha, Xiyuel - iqtidorli etakchilik jamoasi, etakchi biznes segmentlari va jozibali asoslarga ega "global mukammal kompaniya".
CD&R Ciel kompaniyasining kuchli biznes asosiga optimistik nuqtai nazardan qaraydi, u o'zining sanoat yetakchiligi, sodiq ishchi kuchi, chuqur mijozlar va yetkazib beruvchi munosabatlari, tabaqalashtirilgan mahsulot portfeli va operatsion mukammallikni o'z ichiga oladi. CD&R Ciel kompaniyasining o'z xodimlari, aktivlari va mahsulot portfeliga doimiy investitsiyalarini qo'llab-quvvatlashga sodiqdir va uzoq muddatli qiymat yaratishga erishish uchun Cielening yuqori darajadagi rahbariyati bilan yaqindan hamkorlik qilishni intiqlik bilan kutadi.
1978-yilda asos solingan CD&R uzoq muddatli qiymat yaratish va proaktiv korporativ boshqaruv va taʼsirga eʼtibor qaratgan holda, katta investitsiya tajribasi va chuqur operatsion imkoniyatlarni birlashtirib, yanada mustahkam va barqaror biznes qurish strategiyasiga ega boʻlgan yetakchi xususiy sarmoya kompaniyasidir.
Tranzaksiya foni: sof foyda 178% kuchli o'sdi
Ta'kidlash joizki, sotib olishni e'lon qilishdan oldin, Xiyuel tomonidan e'lon qilingan so'nggi moliyaviy hisobot kuchli o'sish sur'atlarini ko'rsatdi.
Global iqtisodiy o‘sishni sekinlashtirish bilan bog‘liq muammolarga qaramay, Sietlning 2025 yilning uchinchi choragidagi ko‘rsatkichlari ta’sirchan bo‘lib qoldi: chorakdagi daromad 1,351 milliard dollarni tashkil etdi, bu o‘tgan yilning shu davridagi 1,345 milliard dollardan asosan o‘zgarmadi. Uchinchi chorakdagi sof daromad taxminan 255 million dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davridagi 91,7 million dollardan 178 foizga o'sishdir.
Birinchi uch chorakdagi jamlangan vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, kompaniyaning umumiy daromadi 3,959 milliard dollarni tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davridagi 4,02 milliard dollardan biroz pastroq, biroq birinchi uch chorakdagi sof foyda 462 million dollarga yetdi, bu o'tgan yilning shu davridagi 272 million dollardan sezilarli darajada o'sdi. Ko'zga tashlanadigan moliyaviy ma'lumotlar-shubhasiz, ushbu yuqori{6}}premium xarid uchun kuchli fundamental yordam beradi.
Tranzaksiya tafsilotlari va moliyalashtirish tartibi
Bitim Sietl direktorlar kengashi tomonidan bir ovozdan ma'qullandi va aktsiyadorlar roziligi, tartibga solish ma'qullashi va boshqa odatiy yopilish shartlariga muvofiq 2026 yilning o'rtalarida yopilishi kutilmoqda.
Shartnoma shartlariga ko'ra, Xiyuel shartnoma imzolangandan keyin 30 kunlik "so'rov muddati" davomida uchinchi shaxslardan boshqa sotib olish variantlarini faol ravishda so'rashi mumkin va tegishli tomonlar bilan yakuniy kelishuvni muzokara qilish uchun qo'shimcha 15 kun berilishi mumkin. Ciel, agar zarur yoki tegishli deb topilmasa, RFQ jarayonida hech qanday taraqqiyotni oshkor qilmoqchi emasligini aytdi.
Moliyalashtirish nuqtai nazaridan, CD&R investitsiya fondlari o'z kapitalini moliyalashtirishni o'z zimmalariga olishgan. Qarzni moliyalashtirish JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank va Wells Fargo boshchiligidagi kuchli konsortsium tomonidan ta'minlanadi, Citigroup, Mizuho Bank va Royal Bank of Canada Capital Markets ham CD&R uchun moliyaviy yordam ko'rsatish majburiyatini oldi. Bitim yakunlangach, Sietlning bosh qarorgohi Shimoliy Karolina shtatining Sharlotta shahrida qoladi.